George Soros — инвестор, которой вошел в историю биржевой торговли

Американский миллиардер Джордж Сорос известен своими достижениями в мире трейдинга и инвестиций. Посвятив всю сознательную жизнь торговле, он сумел накопить капитал в размере 24 миллиардов долларов США и стать одним из самых богатых людей в мире. Благодаря своему огромному состоянию сегодня он обладает возможностью оказывать сильное влияние на мировую политику, экономику, движения на фондовых и валютных рынках. 

Имя бизнесмена известно практически каждому участнику финансового рынка, но далеко не все знакомы с его биографией, торговыми подходами и инвестиционными принципами. Давайте узнаем с помощью чего стал известен и как разбогател Джордж Сорос.

Краткая биография миллиардера

Родился трейдер в Венгрии в 1930 году. При рождении имя торговца звучало как Дьёрдь Шварц, но когда мальчику было 6 лет его по политическим причинам сменили на George Soros, положив в основание венгерский вариант фамилии Шорош. В военный период семье будущего миллиардера пришлось непросто, ведь все ее члены должны были тщательно скрывать свое еврейское происхождение.

В 1947 году, когда темные времена в Европе миновали, парень переехал в Великобританию и начал обучение в Лондонской школе экономике. Получив образование, Джордж Сорос переехал в США, где в Нью-Йорке стал работать биржевым маклером. 

После нескольких лет работы в разных инвестиционных компаниях, в 1973 году будущий американский миллиардер Джордж Сорос основал свой собственный хедж-фонд, который позже стал известный под именем Quantum Fund. 

Спустя практически 20 лет, имя трейдера оказалось на первых страницах самых известных мировых изданий. Он смог предвидеть выход Соединённого Королевства Великобритании из Европейского механизма обменных курсов. Есть информация, что именно это предсказание является ответом на вопрос “Как Джордж Сорос заработал свой самый быстрый миллиард?”. 

После ряда успешных сделок с валютами азиатских стран Джорджу стали приписывать причастность к азиатскому финансовому кризису, стартовавшему в 1998 году. Финансисты настаивают, что отчеты его хедж-фонда подтверждают причастность инвестора к обвалу малайзийской валюты ринггита. 

На старте XXI века Джордж Сорос решил делегировать часть своих финансовых обязанностей. Сегодня он активно занимается благотворительной деятельностью и участвует в политической жизни страны. Согласно заявленной информации, бизнесмен передал около 32 миллиардов долларов США организации, работа которой направлена на формирование демократического мирового сообщества и борьбу за равные права людей во всем мире. 

В 2018 году на миллиардера было совершено покушение. Джордж Сорос мог стать жертвой злоумышленников, которые установили взрывное устройство в его почтовый ящик. К счастью, план преступников не был реализован. В 2020 году в сети появилась информация, что Джорджа Сороса арестовали якобы за вмешательство в американские президентские выборы. Новость оказалась фейковой. 

Джордж Сорос на бирже

Свои первые деньги на финансовом рынке Джордж Сорос заработал как фондовый инвестор. Сегодня его торговый арсенал охватывает ценные бумаги, инвестиционные активы и валюты. Эффективное управление хедж-фондом обеспечивается знанием законов и способностью предугадывать движения цен. 

Первый инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске, был открыт под именем Double Eagle. Прибыль накопленная за 4 года функционирования структуры стала капиталом для создания более крупного и обширного за инструментами и подходами Soros Fund Management, позже переименованного на Quantum Fund. 

В 1992 году George Soros закрыл свою легендарную сделку по продаже британского фунта. Предугадав выход Великобритании из Европейского механизма обменных курсов, миллиардер продал без покрытия фунты стерлингов на сумму 10 миллиардов долларов США. Для реализации задуманного инвестор занял средства в британской валюте и конвертировал их в немецкие марки. Когда его прогноз реализовался, британский фунт резко упал в цене спровоцировав стремительное увеличение капитала Сороса. Поскольку валюта находилась в свободном падении, бизнесмен решил купить фунты, чем только усилил ее удешевление. Британский банк отказался фиксировать обменный курс, что спровоцировало обвал фунта по отношению к другим мировым валютам. Позже эта сделка получила название “Взлом Банка Англии”.

Торговая стратегия инвестора

В основе торговой стратегии американского миллиардера Джорджа Сороса лежит убеждение о том, что рынок всегда ошибается. Инвестор старается идентифицировать дисбалансы, он делает ставки опираясь на собственный финансовый опыт и анализ актуальной биржевой информации. Открыто трейдер заявляет о двух своих самых эффективных стратегиях. 

Active Money Management

Этот подход включает в себя детальное отслеживание эффективности инвестиционного портфеля. Стратегия используется для принятия решений о покупке, продаже или хранении определенного актива и направлена на формирование оптимального пакета различных инструментов с учетов присутствующих рыночных рисков. Здесь Джордж Сорос активно использует научные методы для анализа и составления прогнозов динамики финансового и фондового рынков на основе текущих рыночных данных. Для проверки своих прогнозов трейдер использует небольшие суммы, а в случае успеха масштабирует проект.

Глобальная макростратегия

Еще одним вариантом для работы на рынке в хедж-фонде Джорджа Сороса является глобальная макростратегия. Этот подход охватывает множественные односторонние ставки на ценные бумаги, торговлю фондовыми активами и смены котировок основных валют. В этой стратегии делается упор на то, что инвестиции либо вырастут в цене, либо обесценятся. Для управления данной стратегией инвестор тщательно изучает целевые активы и позволяет движениям цен и решениям других участников торгов определять его точки входа. В центре этого метода — рефлексивность. 

Книги и публикации

На официальном сайте инвестора обществу представлено 15 книг авторства Джорджа Сороса. В большинстве из них речь идет о карьере торговца, его пути к успешному инвестированию, стратегиях и принципах. В некоторых изданиях миллиардер делится с читателями своими взглядами на политические события, экономические обстоятельства, благотворительность и детализирует концепцию открытого общества.

Среди наиболее популярных публикаций следующие: 

• “Кризис глобального капитализма” — 1998 год;
• “Эпоха ошибочности” — 2007 год;
• “Трагедия Европейского Союза” — 2014 год;
• “В защиту открытого общества” — 2019 год.

Благотворительность

Джордж Сорос, помимо успешного торговца и инвестора, также является знатным филантропом. В своей большей части его благотворительность реализовывается через открытый им в 1979 году Open Society Foundations. Soros свою филантропию начал со стипендии темнокожим студентам. Позже миллиардер стал финансировать развития малых стран, делиться сбережениями для повышения уровня образования и минимизации гендерной дискриминации в обществе. 

Джордж Сорос в соцсетях

Джордж Сорос — достаточно активная личность как в медиапространстве, так и в самых разных социальных сетях. Он любит делиться мнением и хочет быть услышанным. Это и не странно для человека, который почувствовал, как это влиять на массы: посредством спекулирования, благотворительностью или создавая образовательный контент для начинающих инвесторов. 

Наиболее активный Джордж Сорос в Твиттере. Ее аудитория насчитывает почти 370 тысяч подписчиков. В то же время сам инвестор следит только за 4 аккаунтами, среди которых страница его сына и благотворительного фонда. На https twitter.com/georgesoros свежие публикации появляются нечасто. Мнением миллиард делится максимум несколько раз в месяц, но каждый раз они собирают сотни комментариев, реакций и репостов. Преимущественно, пишет свое видение какого-то политического или экономического события.

Еще одной платформой, которой активно пользуется Джордж Сорос, является Инстраграм. Его страница насчитывает почти 70 тысяч подписчиков. Публикации появляются редко, хотя и собирают по несколько тысяч лайков. Комментарии закрыты. 

Создается впечатление, что в свои 90+ лет миллиардер пытается держать руку на пульсе и оставаться на одной волне с новыми поколениями, но ему это удается с трудом. Делитесь в комментариях, интересна ли вам личность Джорджа Сороса, считаете ли вы его деятельность роковой для последующих поколений инвесторов или же уверены, что внимание в медиа к его слабым сторонам является недостаточным?

Об авторе:

Федор Сергеев

Профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков. Лауреат финансовой премии Олимп за изучении крипто индустрии.